A Siemens és az Alstom az európai vezető szerepet tölt be a közlekedésben

Az aláírt szándéknyilatkozat kizárólagosságot tartalmaz a két vállalat szállítási üzletágának egyenrangú partnerként történő összekapcsolására.

· Az új céget, amelynek 50 százaléka a Siemens tulajdona lesz, az Alstom vezérigazgatója irányítja majd; A társaság részvényeivel a francia tőzsdén kereskednek majd, központja Párizsban lesz.

· A Transportation Solutions központja Németországban, a Railway Vehicles pedig Franciaországban lesz.

· Az átfogó portfóliónak és a globális lefedettségnek köszönhetően a legjobb érték jön létre az ügyfelek számára világszerte.

· Az egyesült társaság árbevétele 15,3 milliárd euró, a korrigált EBIT (kamat és adózás előtti eredmény) pedig 1,2 milliárd euró volt.

· A létrejött szinergiának köszönhetően a zárás után négy évvel 470 millió euró éves pénzügyi haszon várható.

A Siemens és az Alstom egyetértési megállapodást írt alá a Siemens összes szállítási tevékenységének – beleértve a vasúti járművek vontatási hajtásait is – az Alstommal való egyesítése érdekében. Így a vasúti piac két innovatív szereplője fog össze, egyedi ügyfélértékeket és működési potenciált teremtve. Mindkét vállalkozás kiegészíti egymást tevékenységét és földrajzi elhelyezkedését tekintve. A Siemens újonnan kibocsátott részvényeket kap a létrehozandó egyesült társaságtól, amelyek az Alstom alaptőkéjének 50 százalékát képviselik, a részvények értékéhez igazítva.

Joe Kaeser, a Siemens AG elnök-vezérigazgatója a következőt nyilatkozta a témával kapcsolatban: „Ez a francia-német egyenlő feltételekkel történő egyesülés nagyon erős jelzéseket ad sok területen. Életre keltjük az európaiság fogalmát, és Alstom barátainkkal együtt új, hosszú távú európai vezető szerepet hozunk létre a vasúti ágazatban. Ez a fúzió innovatívabb és versenyképesebb portfóliót kínál ügyfeleink számára szerte a világon. Az elmúlt néhány évben jelentős változások mentek végbe a világpiacon. Ázsiában egy meghatározó szereplő megváltoztatta a globális piac dinamikáját. Emellett a digitalizáció a közlekedés jövőjét is befolyásolja. Együtt több lehetőséget kínálhat; „Felelősségteljes és fenntartható átalakulást tudunk megvalósítani ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink számára.”

Henri Poupart-Lafarge, az Alstom SA elnök-vezérigazgatója a következőképpen fejtette ki véleményét: „A mai nap egy fontos pillanat az Alstom történetében, bizonyítjuk pozíciónkat a vasúti szektor konszolidációjának platformjának megteremtésében. A mai világban a közlekedés központi helyet foglal el. A jövőbeli közlekedési modelleknek tisztáknak és versenyképeseknek kell lenniük. Az Alstom és a Siemens Transportation minden kontinenshez való hozzáférésének, méretarányának, technológiai know-how-jának és a digitális közlekedésben elfoglalt egyedülálló pozíciójának köszönhetően ez az egyesülés lehetővé teszi a városok és országok számára, hogy leküzdjék a közlekedési kihívásokat azáltal, hogy intelligensebb és hatékonyabb rendszereket kínálnak minden ügyfelünknek, és végső soron minden egyénnek. A Siemens Transportation tapasztalt csapatainak, a kiegészítő földrajzi kiterjedésnek és az innovatív szakértelmünknek a képességeinkkel való kombinálásával értéket teremtünk az ügyfelek, az alkalmazottak és a részvényesek számára. „Büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ennek az új csoportnak a megalakítását, amely kétségtelenül alakítja majd a közlekedés jövőjét.”

Az Alstom és a Siemens legfrissebb éves pénzügyi kimutatásai szerint az új cég 61,2 milliárd euró értékben kapott és függőben lévő megrendeléseket, 15,3 milliárd eurós forgalmat, 1,2 milliárd eurós korrigált EBIT-t (EBIT – kamat- és adózás előtti eredmény) és 8,0 százalékos kiigazított EBIT ráta. A Siemens és az Alstom egyesülése várhatóan 470 millió eurós éves pénzügyi hasznot (szinergiát) hoz létre a lezárást követő négy éven belül, a pénzügyi záráshoz pedig 0,5 és 1,0 milliárd euró közötti készpénzösszeget terveznek. Az új cég globális központja és gördülőállomány-menedzsment csapata Párizsban lesz, a céget pedig bevezetik a francia tőzsdére. A Transportation Solutions központja Berlin-Németországban lesz. Az új cégnek összesen 60 62.300 alkalmazottja lesz több mint XNUMX országban.

Az egyesülés részeként az Alstom meglévő részvényesei a zárónapot megelőző nap végén két különleges osztalékban részesülnek: részvényenként 4,00 eurós prémiumot (összesen 0,9 milliárd eurót) fizetnek röviddel az egyesülési tranzakció lezárása után. ; Az Alstomnak a General Electricvel közösen adott eladási opciójából származó, körülbelül 4,00 milliárd eurós (a készpénz rendelkezésre állásától függően) rendkívüli osztalékot is fizetnek részvényenként legfeljebb 0,9 euróig (összesen 2,5 milliárd euró). A megszerzett jognak köszönhetően a Siemens az alaptőke 2 százalékának megfelelő Alstom-részvényeket kap, amelyeket legkorábban a zárás után négy évvel lehet lehívni.

A két cég tevékenysége nagymértékben kiegészíti egymást. Az egyesült vállalat a termékek és megoldások szélesebb skáláját kínálja az ügyfelek sokoldalú és ügyfélspecifikus igényeinek kielégítésére, a költséghatékony mainstream platformoktól a legújabb technológiákig. A globális szerkezetnek köszönhetően hozzáférést biztosítanak a közel-keleti és afrikai feltörekvő piacokhoz, Indiához, Közép- és Dél-Amerikához, ahol az Alstom, valamint Kínához, az Egyesült Államokhoz és Oroszországhoz, ahol a Siemens is található. Ügyfelek; Jelentősen profitál majd a kiegyensúlyozott és szélesebb földrajzi lefedettségből, az átfogóbb portfólióból és a digitális szolgáltatásokba való jelentősebb befektetésekből. A két vállalat tudásának és innovációs erejének ötvözésével nagyon fontos innovációk, megfizethető költségek és gyorsabb reagálás érhető el; Így az ügyfelek igényeit hatékonyabban lehet kielégíteni.

Az új társaság Igazgatósága összesen 6 tagból áll majd, köztük az Igazgatóság elnöke, 4 a Siemens által meghatározandó tag, 11 független tag és a vezérigazgató. A menedzsment folyamatosságának biztosítása érdekében Henri Poupart-Lafarge továbbra is vezérigazgatóként vezeti a céget, és tagja lesz az igazgatóságnak is. Jochen Eickholt, a Siemens Közlekedési Divízió vezérigazgatója szintén fontos felelősséget vállal az új vállalatnál. A cég neve Siemens Alstom lesz.

A javasolt egyesülési tranzakciót az Alstom Igazgatósága (az ügylet ideiglenes igazgatótanácsaként működő Felügyelő Bizottság általi felülvizsgálata alapján) és a Siemens Felügyelő Bizottsága egyhangúlag támogatja. A Bouygues SA szintén teljes mértékben támogatja a tranzakciót; az Alstom Igazgatóságának ülésén és az egyesülés véglegesítése érdekében 31. július 2018. előtt összehívandó rendkívüli közgyűlésen is az egyesülés mellett fog szavazni, az ezen az ülésen meghozandó döntésnek megfelelően. A francia kormány is támogatja ezt a tranzakciót, összhangban a Siemens kötelezettségvállalásaival olyan kérdésekben, mint a részvények 50,5 százalékon tartása a zárás után négy évig, valamint különféle védelmi intézkedések meghozatala az irányítást, a szervezést és a foglalkoztatást illetően. Franciaország vállalja, hogy az Alstom-részvények Bouygues SA-tól történő megvásárlásának folyamata legkésőbb 17. október 2017-én befejeződik, és hogy a Bouygues által biztosított opciókat nem gyakorolják. A Bouygues emellett kötelezettséget vállalt arra is, hogy részvényeit 31. július 2018-ig, illetve az egyesülés véglegesítése érdekében tartandó ülésig megtartja, ha az ezen időpont előtt történik.

Az egyesülési dokumentumok aláírása előtt az Alstom és a Siemens a francia jognak megfelelően kezdeményezi az Igazgatóság tájékoztatási és konzultációs folyamatait Franciaországban. Az Alstom 140 millió euró kártérítést fizet, ha felhagy a tranzakcióval. Az Alstom újonnan kibocsátott részvényei esetében az egyesülés keretében a Siemens Transportation tevékenységei ugyanilyen mértékben járulnak hozzá az Alstomhoz, beleértve a vasúti gördülőállomány vontatási hajtásainak üzemeltetését. Ezenkívül a kettős szavazati jogok létrejöttének elkerülése érdekében az egyesülést az Alstom részvényeseitől kell jóváhagyni, körülbelül 2018 második negyedévében. A tranzakciót valamennyi érintett szabályozó hatóságnak is engedélyeznie kell, beleértve a külföldi befektetéseket engedélyező hatóságokat és a francia trösztellenes hatóságokat is. Ezen túlmenően a francia tőkepiaci intézménytől (AMF) megerősítik, hogy a Siemens nem kér semmilyen kötelező átvételt a vonatkozó természetbeni hozzájárulás megtörténte után. Összeolvadás A tranzakció várhatóan 2018 naptári év végén zárul le. Az ügyletet egy ad hoc bizottság felülvizsgálata mellett készítették elő.